研究 | 從火了的特斯拉看2020年新能源汽車行業發展

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發布時間：2020-01-21【打印本頁】【關閉窗口】

2020年1月7日，埃隆·馬斯克在上海將第一批國產新能源中級轎車特斯拉Model 3交付給中國車主。從破產動工到投產僅用10個月時間的特斯拉上海超級工廠，不僅解決了特斯拉的產能瓶頸，還大幅降低了生產成本。國產特斯拉標準續航升級版Model 3車型的起售價格僅為29.905萬元，對中國新能源汽車市場產生了強勁的“鯰魚效應”。2020年中國新能源汽車競爭格局重構，將迎來高質量的發展階段。本文對新能源汽車行業2020年的發展試分析如下。
一、2019年新能源汽車行業的低迷
據工信部裝備工業司發布的《2019年11月汽車工業經濟運行情況》顯示，11月，新能源汽車產銷分別完成11萬輛和9.5萬輛，同比分別下降36.9%和43.7%。其中，純電動汽車產銷分別完成9.6萬輛和8.1萬輛，同比分別下降29.6%和41.2%；插電式混合動力汽車產銷均完成1.4萬輛，同比分別下降63%和54.4%。2019年下半年以來，新能源汽車的銷量持續下降，具體如下：

（數據來源：工信部）

2019年新能源汽車行業較為低迷，行業內多家公司經營困難，其原因是多方面的：
1.補貼政策全面退坡
2019年3月26日，工信部等聯合下發《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（財建〔2019〕138號），提出過渡期內降低補貼標準，過渡期后不再對新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購置補貼，轉為用于支持充電（加氫）基礎設施“短板”建設和配套運營服務等方面。本次補貼退坡后，2019年對純電動乘用車的最高補貼退坡至2.5萬元，對插電式混合動力汽車的補貼則由2018年的2.2萬元減少為1萬元。各個車型單位電量的補貼、補貼總額度下調幅度超過50%，疊加地方補貼的退出，單車補貼金額下降幅度約為70%。補貼政策的退坡，新能源汽車與傳統燃油車相比價格不具有比較優勢，對新能源汽車的銷量有較大影響。
2.燃油汽車的降價
2019年，燃油汽車歷經兩次降價促銷潮。一是發改委等于2019年1月下發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》（發改綜合〔2019〕181號），推進“汽車下鄉”，對于農村居民購買 3.5 噸及以下貨車或者 1.6 升及以下排量乘用車，給予適當補貼。二是2019年“國六”排放標準的實施，國五等車型相繼降價促銷。燃油汽車的降價對新能源汽車的銷量帶來一定沖擊。
3.新能源汽車安全問題頻發
2019年，特斯拉、比亞迪、吉利等電動汽車均有發生安全事故。2019年12月24日，國家市場監督管理總局已要求召回33281輛新能源汽車，涉及特斯拉、北汽新能源、蔚來汽車、寶馬(中國)、奇瑞汽車、鄭州宇通客車、南京金龍客車、哈爾濱通聯客車等9家車企。新能源汽車召回的數量約占銷售總量的3%。據統計，動力電池安全問題是召回的主要原因之一，因動力電池問題而召回的新能源汽車數量有6217 輛，占2019年新能源汽車總召回量的18.68%。新能源汽車的安全性也是影響消費者購買的重要因素。
4.宏觀經濟下行
受全球經濟增速放緩、中美貿易戰、結構性改革等多方面因素影響，2019年我國宏觀經濟下行壓力較大。受中美經貿戰影響，以民營企業、制造業企業為代表的出口型企業盈利下降。受經濟下行影響，我國城鎮調查失業率有所升高，從2018年末的4.9%明顯上升至最高5.3%（2019年2月與7月），城鎮居民的消費意愿也有所降低。我國2019年GDP增速較為客觀的反映了2019年的經濟狀況，2019年GDP增速呈現出“前高后低”的走勢，背后是內外需的共同走弱。中美經貿談判的進程及國內逆周期政策的調節節奏變化是形成這一趨勢的兩大主因。受此影響，新能源行業也呈下滑趨勢。
二、2020年新能源汽車行業拐點將至？
2020年是頂層設計的關鍵節點，是“全面小康”實現的一年，是“十三五規劃”收官之年，是“三大攻堅戰”的最后攻關年，是各項目標任務的“決勝之年”。2020年，我國將進一步推動經濟高質量發展，引入“特斯拉”就是為了推進新能源汽車行業的高質量發展，推動新能源相關產業鏈的整體水平提升。2020年對于新能源汽車行業來說，既是“血戰”之年，更是“豐收”之年。特斯拉上海超級工廠“中國速度”的背后是中國政府的大力支持。新能源汽車作為未來的支柱產業之一，中央地方政府仍將推行相關政策支持新能源汽車行業的發展。
1.2025新能源汽車規劃
2019年12月3日，工業和信息化部裝備工業司發布《新能源汽車產業發展規劃（2021年-2035年）》（征求意見稿），提出到2025年新能源汽車新車銷量占比達到25%左右。新能源汽車規劃將給予新能源汽車行業穩定的信心，產量的預計增長也是巨大紅利的體現。
2.2020年是新能源汽車銷量的考核年
國務院《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》、工信部《堅決打好工業和通訊行業污染防治攻堅戰三年行動計劃》、工信部、發改委、科技部《汽車產業中長期發展規劃》等政策均提及需在2020 年完成200 萬輛產銷量目標。在前述政策所帶來的考核目標壓力下，為達成200萬輛的政策目標，新能源商用車在2020年保守估計增量約5-10萬輛。
3.政府新能源汽車采購
2019年12月27日，在京召開的全國財政工作會議，時隔五年之后，再次提到了新能源汽車行業。全國財政工作會議指出，2020年要重點“推動產業轉型升級，支持新能源汽車發展，研究建立與支持創新相適應的政府采購交易制度、成本管理和風險分擔機制。”如將新能源汽車納入政府采購中，將為新能源汽車銷量提供穩定的增長。
4.公共交通電動化目標
各省市地區紛紛出臺公共交通（客車、出租車、網約車）電動化目標：

地區	政策
北京	《2019-2020 年純電動出租汽車推廣應用實施方案》，兩年新增、更新純電動出租車共計約2萬輛。至2020年底北京將有近2萬輛出租車更新為新能源電動出租車，超過北京出租車總數的20%。
上海	推出“以舊換新”活動，置換新能源汽車按1.5萬元/輛補貼。
深圳	《深圳市網約出租汽車經營服務管理辦法暫行辦法（修訂草案）》，新注冊網約車必須是純電動。
廣州	《關于加快新能源出租車推廣應用工作的通知》各出租車企業更新或新增的巡游出租車中，純電動汽車比例不低于80%，且逐年提高5 個百分點，其余全部使用新能源汽車。至2022年底，廣州市巡游出租車基本實現全面新能源化。
杭州	新能源和清潔燃料車的比例達到60%以上、力爭達到100%，7個區、縣(市)達到50%以上。
大連	2020年起，每年更新或新增的巡游出租車全部采用新能源或清潔能源汽車，新能源汽車占比不低于50%；網約車全部使用新能源汽車，在2025 年前，全市網約車全部用新能源汽車。
綿陽	新增出租車全部采用新能源汽車。
鄭州	新增巡游出租車全部采用純電動汽車。
三亞	每年更新和新增的出租車中新能源汽車比例不低于80%。
沈陽	每年更新和新增的出租車中新能源汽車比例不低于30%。
西安	市本級巡游出租車新增和更新車輛全部使用純電動汽車，區縣新增巡游出租車全部使用純電動汽車，更新車輛純電動汽車比例不低于50%。

上述地區推進公共交通用車更新為新能源汽車，將釋放一定的新能源汽車需求。
5.新能源汽車新三包政策
2019年12月23日，國家缺陷產品管理中心三包部主任賀興在中國車商高峰論壇上表示，新版汽車三包政策正在抓緊修訂當中，主要針對新能源汽車、退換車條件、處罰額度等進行調整，新能源車的電池電機主要部件將被納入新三包范圍。動力蓄電池和電機將納入到與發動機、變速器并列的家用汽車主要系統中，這兩大部件出現故障，可以享受免費更換總成。如將動力電池問題納入汽車三包政策中，無疑將增強消費者購買電動汽車的信心。
6.新能源汽車的積分優勢
新能源汽車補貼全面退坡，未來將以積分市場化交易來替代補貼機制。2019年9月，工信部公開征求對《關于修改〈乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定（征求意見稿）》的意見，提出：“允許新能源積分能夠結轉，有效期3年；降低BEV單車積分，提升新能源積分獲取難度；2021～2023年新能源汽車積分比例要求分別為14%、16%、18%。”前述征求意見稿將能夠燃用醇醚燃料的乘用車納入考核，完善了傳統能源乘用車燃料消耗量引導措施和新能源汽車積分靈活性措施，主要調整如下：一是建立企業傳統能源乘用車節能水平與新能源汽車正積分結轉的關聯關系。對企業傳統能源乘用車燃料消耗量達到當年度達標值123%的，新能源汽車正積分可按照50%的結轉系數向后結轉，結轉有效期不超過3年。二是降低低油耗乘用車核算新能源汽車積分達標值的基數。在核算企業新能源汽車積分目標值時每輛低油耗車型按0.5輛計算。前述征求意見稿如能順利施行，將進一步加大新能源汽車發展的力度。
2018年度中國境內燃料消耗量正積分為992.99萬分，燃料消耗量負積分為295.13萬分，新能源汽車正積分為403.53萬分。2019 年全市場已開始產生負積分，2020年累計結轉積分將于2021年全部消耗，至此市場將長期依賴新能源積分補充燃料積分缺口。國內廠商在雙積分制的壓力下，將加速新能源汽車的布局，享受更多的新能源紅利。

【結語】
2019年，包括新能源汽車在內的中國汽車市場陷入寒冬，行業洗牌加劇，全產業鏈正進入資源整合的局面。隨著新能源汽車、電池產業對外商投資限制的逐漸放開，特斯拉、豐田、寶馬、奔馳、大眾等紛紛布局中國電動汽車市場。外資電池的全面進入將進一步促進新能源汽車行業的技術升級、降本增效，進而促進國內新能源汽車行業的高質量發展。我們期待2020年成為中國新能源汽車行業的拐點，成為中國經濟新的增長點。